Aquarela do Brasil com Donald e Zé Carioca
Ao som de "Aquarela do Brasil" de Ary Barroso e "Tico Tico no Fubá" de Zequinha de Abreu, Zé Carioca apresenta as belezas do Brasil ao visitante, o Pato Donald. Desenho interessante para adultos e crianças, a não ser a parte em que os personagens tomam cachaça e fumam charuto, coisas que não se admitem nos desenhos infantis de hoje.
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